¿Cuántas horas se tarda en implementar y personalizar Salesforce.com CRM para una pequeña empresa u organización sin fines de lucro?

Caso de negocio : un cliente contrata a un consultor / socio de implementación para personalizar un sistema CRM. Las personalizaciones deben mantenerse al mínimo, pero deben incluir algunos campos nuevos, cambios de diseño de página, algunas automatizaciones básicas de procesos de negocios (flujos de trabajo / correos electrónicos / tareas) y la configuración de cotizaciones de ventas complejas para productos fabricados a medida.

Este proyecto lo dividiría en 5 mini proyectos (me estoy enfocando en Salesforce como el CRM de elección, no he trabajado con MS Dynamics, y asumo que no quieres implementar Siebel CRM):

  1. Poner en funcionamiento el sistema CRM base (sin personalizaciones o integraciones sofisticadas)
  2. Limpieza / deduplicación de los datos heredados de antemano
  3. Importar los datos y construir las relaciones adecuadas (por ejemplo, primero los puestos, luego los usuarios, las cuentas, los contactos, las oportunidades, etc.)
  4. Manejo de personalizaciones / integraciones sofisticadas
  5. Formación

Revisaré esto con estimaciones de horas. El presupuesto resultará del número de horas multiplicado por la tarifa por hora acordada entre el consultor / socio de implementación y el cliente.


Mini proyecto 1 – configuración básica de CRM:

15-20 horas

  • agregando campos
  • editar / crear nuevos diseños de página
  • algunas plantillas de comunicación simples (correo electrónico)
  • algunas reglas simples de flujo de trabajo / tareas / actualizaciones de campo
  • lista de precios y configuración de productos

Mini proyecto 2: limpieza / deduplicación de datos heredados :

30-60 + horas

Lo siento, estaba bromeando acerca de que este es un mini proyecto. Esto es más de un proyecto monstruoso, dependiendo de la cantidad de datos que haya y cuán mal se haya mantenido anteriormente. No subestimes a toda costa el poder de los datos horribles. La mayoría de los datos heredados son horribles.

La reacción instintiva podría ser pensar que solo se necesita importar un montón de archivos de Excel. ¡Incorrecto! ¡Digamos que esto es una migración de ACT! para Salesforce, esto podría ser una excelente razón para dispararse en la rodilla. ¡ACTUAR! no tiene el concepto de compañías / cuentas requeridas, por lo que habrá muchos datos basura con información faltante o falsa de la compañía.

En Salesforce, se requiere el nombre de la cuenta para cada contacto (a menos que convierta el sistema Salesforce para usar Cuentas personales [¡no recomendado!]).

Hice un ACT! La migración de datos después del conjunto de datos (unos 20,000 registros) supuestamente había sido limpiado por un proveedor externo (a un costo de $ 12k) que se especializó en este tipo de limpieza de datos.

Desafortunadamente, pasé 60 horas adicionales buscando archivos Excel con VLOOKUP para obtener los datos en el formato correcto y excluir toda la basura que contiene.

Si 30-60 horas de limpieza de datos suena demasiado irrazonable (desde la perspectiva de un socio de implementación en la facturación o la perspectiva del cliente en el pago), una forma de ahorrar en el presupuesto es colocar la responsabilidad en el cliente. Proporcione al cliente sus plantillas de datos e invítelo a ayudarlo a hacer el trabajo.

Es probable que el cliente regrese al borde del tiro de la rodilla y le pida al socio de implementación que por favor quite esta horrible de su plato.


Mini proyecto 3: importación de datos limpios de manera estructurada :

12 horas

Una vez que el proyecto 2 está fuera del camino varias semanas después, esta parte no es realmente tan mala.


Mini proyecto 4 – personalizaciones / integraciones :

15-80 horas

Asumiendo que el editor de cotizaciones estándar de Salesforce no lo hará por el cliente (lo cual es comprensible), necesitará buscar proveedores / soluciones de terceros para manejar esto.

Si está buscando soluciones CPQ (configurador avanzado / generador de precios personalizado), puede usar el software CPQ | SteelBrick.

  • Es software con licencia -> tarifas de licencia mensuales
  • Configurar productos / precios / libros de precios
  • Configure la lógica avanzada del configurador y las reglas comerciales.

Ponga a un lado 60-150 horas .

Otra opción es utilizar Conga Composer para crear plantillas de Word o Excel de aspecto elegante basadas en los datos existentes de Salesforce. El precio aquí es de $ 15 / usuario / mes con un mínimo de 5 usuarios.

Deberá crear informes que se incorporen a esas plantillas. Dale eso otras 15-20 horas .

Las integraciones con otros sistemas tomarán horas adicionales en función de:

  • el sistema objetivo
  • el software de integración
  • si es necesario realizar ajustes o si la interfaz completa debe ser personalizada desde cero.

Este esfuerzo podría abarcar desde veinte hasta cientos de horas.


Mini proyecto 5 – formación :

35 horas

Por ejemplo, vamos con:

  • 20 usuarios que necesitan ser entrenados
  • en 4 responsabilidades laborales diferentes ==> 5 grupos de capacitación.
  • Los materiales de capacitación deben prepararse y personalizarse para estos diferentes grupos de usuarios y sus diferentes escenarios del día a día.

15-20 horas para la preparación de materiales.

15 horas para el entrenamiento real (2-3 horas por grupo de entrenamiento).


Resumen :

Este es un diseño de muestra de un proyecto y estimaciones de horas asociadas basadas en un proyecto ficticio de muestra. Las estimaciones reales podrían ser muy diferentes, pero sin requisitos detallados, esto debería usarse solo como una guía de alto nivel.

El rango de respuestas va desde (BTW bonito detalle David Berman): van desde 1) un usuario con experiencia decente puede poner el sistema en funcionamiento correctamente desde el primer día, pero ese es un conjunto muy limitado de capacidades. Y va desde eso hasta 2) múltiples proyectos, cronogramas, objetivos, etc.

La respuesta real a su pregunta se deriva de la siguiente fórmula:

El valor de la mejora del sistema a lo largo del tiempo extendido menos el costo único de implementación. Si esto arroja un número positivo, entonces considere el desembolso de efectivo frente a los meses hasta la recuperación total o el punto de equilibrio. Hágalo tanto en el lado de los costos como en los ingresos del libro mayor.

Ahora viene la verdadera pregunta, ¿tiene el analista de negocios para descubrir el valor de la mejora del sistema? Por supuesto, si nadie en el personal ha usado el sistema, no tienen idea de qué ahorro de tiempo / mejora de la efectividad de la recaudación de fondos, etc., el sistema puede ser capaz de regresar.

También es posible que no se den cuenta de las implicaciones posteriores: si hemos configurado Salesforce para transmitir datos de clientes a nuestro sistema de facturación / ERP, sí, es obvio que estamos ahorrando el tiempo (trabajo) de varias personas que ingresan los mismos datos en diferentes sistemas, pero ¿estamos capturando el costo de los errores de entrada de datos? ¿Estamos asumiendo cero errores de entrada de datos? ¿Cuál es el costo del dinero cuando no recaudamos porque una factura se ha enviado a la dirección incorrecta? ¿Esto sucede una vez al año o 10,000 veces al año? – y así sucesivamente – a menos que su analista de negocios comprenda y se haya ocupado del ciclo comercial completo de todas las áreas de interacción con el cliente, pronóstico de ventas, servicio al cliente de Salesforce – no solo no obtienen las respuestas, sino que ni siquiera Conoce las preguntas.

Lamento responder a su pregunta con una pregunta, o peor, responder una pregunta con muchas otras preguntas, pero ese es mi trabajo, y en un momento estaba en una organización sin fines de lucro y me sorprendía constantemente la falta de eficiencias a largo plazo abandonadas. con la excusa de “somos una organización sin fines de lucro y no tenemos fondos para eso”. ¿Y adivina qué? Con ese enfoque, nunca, nunca tendrán fondos suficientes. Buena suerte.

Dada la falta de información en la pregunta, es imposible proporcionar una respuesta decente.

Sin embargo, aquí hay algunas cosas que debe considerar que lo llevarán a comprender sus necesidades …

Lo que se requiere aquí es una vista objetiva de los requisitos de su negocio basada en sus necesidades, procesos y resultados deseados.

Debe tomar algunas decisiones en función de cómo hace negocios y las circunstancias específicas de su organización y sector industrial, en función de lo siguiente …

¿Qué quiere que haga CRM? ¿Cómo lo usará? ¿Cómo se integrará con otras herramientas comerciales críticas que ya usa? (Por ejemplo, facturación, facturación, cuentas, gestión de crédito / deudor, gestión de existencias, herramientas de correo electrónico masivo, etc.) cuántos usuarios, remotos o alojados, qué KPI comerciales desea medir, qué informes desea generar, cómo produce informes actualmente, crea propuestas, aumenta las facturas, administra las existencias, qué marketing está haciendo: entrante o saliente , redes sociales, ¿tiene ventas escritas, marketing, flujo (s) de trabajo de gestión de clientes y plan (es) estratégico (s), en qué momento se transfieren los clientes potenciales de Marketing a Ventas? procesos comerciales para ahorrar tiempo y aumentar la precisión y la eficiencia, ¿gran parte de su información reside en hojas de cálculo de Excel y / o en las cabezas / dispositivos de las personas (teléfono, computadora portátil, etc.)? ¿Cómo lo incorporamos al sistema ……

Priorice esta lista (y cualquier otro factor) en 3: elementos esenciales absolutos, bueno tener, sí, eso sería genial.

Ahora tiene el comienzo de una lista de requisitos para entregar lo que el negocio necesita, en la forma en que quieren hacer negocios, ya que no hay nada peor que tener que cambiar los procesos de su negocio para adaptarse a la herramienta.

Una vez que hayas hecho esto y hayas aceptado los requisitos detallados, vuelve aquí, comparte esto y puedo ayudarte más.

Buena suerte con esto!

Espero que esto ayude – comentarios / comentarios bienvenidos. Avíseme si necesita más ayuda.

Vea cómo implementamos todo en un sistema de #donationmanagement para la principal organización benéfica internacional para niños.

http://bit.ly/2wrIhto #Salesforce #Nonprofit #CRM

Es casi imposible responder esta pregunta porque cada pequeña empresa y organización sin fines de lucro necesita un nivel diferente de detalle y personalización.

Puede llevar algunos meses y un año y medio. He visto los dos. Definitivamente no es un proceso divertido.

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