Caso de negocio : un cliente contrata a un consultor / socio de implementación para personalizar un sistema CRM. Las personalizaciones deben mantenerse al mínimo, pero deben incluir algunos campos nuevos, cambios de diseño de página, algunas automatizaciones básicas de procesos de negocios (flujos de trabajo / correos electrónicos / tareas) y la configuración de cotizaciones de ventas complejas para productos fabricados a medida.
Este proyecto lo dividiría en 5 mini proyectos (me estoy enfocando en Salesforce como el CRM de elección, no he trabajado con MS Dynamics, y asumo que no quieres implementar Siebel CRM):
- Poner en funcionamiento el sistema CRM base (sin personalizaciones o integraciones sofisticadas)
- Limpieza / deduplicación de los datos heredados de antemano
- Importar los datos y construir las relaciones adecuadas (por ejemplo, primero los puestos, luego los usuarios, las cuentas, los contactos, las oportunidades, etc.)
- Manejo de personalizaciones / integraciones sofisticadas
- Formación
Revisaré esto con estimaciones de horas. El presupuesto resultará del número de horas multiplicado por la tarifa por hora acordada entre el consultor / socio de implementación y el cliente.
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Mini proyecto 1 – configuración básica de CRM:
15-20 horas
- agregando campos
- editar / crear nuevos diseños de página
- algunas plantillas de comunicación simples (correo electrónico)
- algunas reglas simples de flujo de trabajo / tareas / actualizaciones de campo
- lista de precios y configuración de productos
Mini proyecto 2: limpieza / deduplicación de datos heredados :
30-60 + horas
Lo siento, estaba bromeando acerca de que este es un mini proyecto. Esto es más de un proyecto monstruoso, dependiendo de la cantidad de datos que haya y cuán mal se haya mantenido anteriormente. No subestimes a toda costa el poder de los datos horribles. La mayoría de los datos heredados son horribles.
La reacción instintiva podría ser pensar que solo se necesita importar un montón de archivos de Excel. ¡Incorrecto! ¡Digamos que esto es una migración de ACT! para Salesforce, esto podría ser una excelente razón para dispararse en la rodilla. ¡ACTUAR! no tiene el concepto de compañías / cuentas requeridas, por lo que habrá muchos datos basura con información faltante o falsa de la compañía.
En Salesforce, se requiere el nombre de la cuenta para cada contacto (a menos que convierta el sistema Salesforce para usar Cuentas personales [¡no recomendado!]).
Hice un ACT! La migración de datos después del conjunto de datos (unos 20,000 registros) supuestamente había sido limpiado por un proveedor externo (a un costo de $ 12k) que se especializó en este tipo de limpieza de datos.
Desafortunadamente, pasé 60 horas adicionales buscando archivos Excel con VLOOKUP para obtener los datos en el formato correcto y excluir toda la basura que contiene.
Si 30-60 horas de limpieza de datos suena demasiado irrazonable (desde la perspectiva de un socio de implementación en la facturación o la perspectiva del cliente en el pago), una forma de ahorrar en el presupuesto es colocar la responsabilidad en el cliente. Proporcione al cliente sus plantillas de datos e invítelo a ayudarlo a hacer el trabajo.
Es probable que el cliente regrese al borde del tiro de la rodilla y le pida al socio de implementación que por favor quite esta horrible de su plato.
Mini proyecto 3: importación de datos limpios de manera estructurada :
12 horas
Una vez que el proyecto 2 está fuera del camino varias semanas después, esta parte no es realmente tan mala.
Mini proyecto 4 – personalizaciones / integraciones :
15-80 horas
Asumiendo que el editor de cotizaciones estándar de Salesforce no lo hará por el cliente (lo cual es comprensible), necesitará buscar proveedores / soluciones de terceros para manejar esto.
Si está buscando soluciones CPQ (configurador avanzado / generador de precios personalizado), puede usar el software CPQ | SteelBrick.
- Es software con licencia -> tarifas de licencia mensuales
- Configurar productos / precios / libros de precios
- Configure la lógica avanzada del configurador y las reglas comerciales.
Ponga a un lado 60-150 horas .
Otra opción es utilizar Conga Composer para crear plantillas de Word o Excel de aspecto elegante basadas en los datos existentes de Salesforce. El precio aquí es de $ 15 / usuario / mes con un mínimo de 5 usuarios.
Deberá crear informes que se incorporen a esas plantillas. Dale eso otras 15-20 horas .
Las integraciones con otros sistemas tomarán horas adicionales en función de:
- el sistema objetivo
- el software de integración
- si es necesario realizar ajustes o si la interfaz completa debe ser personalizada desde cero.
Este esfuerzo podría abarcar desde veinte hasta cientos de horas.
Mini proyecto 5 – formación :
35 horas
Por ejemplo, vamos con:
- 20 usuarios que necesitan ser entrenados
- en 4 responsabilidades laborales diferentes ==> 5 grupos de capacitación.
- Los materiales de capacitación deben prepararse y personalizarse para estos diferentes grupos de usuarios y sus diferentes escenarios del día a día.
15-20 horas para la preparación de materiales.
15 horas para el entrenamiento real (2-3 horas por grupo de entrenamiento).
Resumen :
Este es un diseño de muestra de un proyecto y estimaciones de horas asociadas basadas en un proyecto ficticio de muestra. Las estimaciones reales podrían ser muy diferentes, pero sin requisitos detallados, esto debería usarse solo como una guía de alto nivel.
