¿Los comités de desarrollo sin fines de lucro suelen compartir información financiera sobre donantes, miembros de la junta y personas de la comunidad?

Esto es común en un comité de desarrollo o en un comité de campaña. Siempre es un grupo muy pequeño de personas. El propósito es determinar las estrategias de cultivo y solicitación. Todos los factores enumerados podrían influir en qué enfoque tomar. También noto que la mayor parte de lo que usted enumeró es información disponible públicamente. El salario puede ser más difícil de obtener, pero a veces se revela en ciertos documentos y el salario de un CEO a menudo se publica en los medios de comunicación, por ejemplo. La edad o al menos el rango de edad está disponible en varios sitios web (o en un artículo de periódico).

No mencionó el historial de gving a esa institución específica, pero eso también se puede compartir en un entorno confidencial. No doy el historial completo de donaciones, pero el último regalo, la primera fecha de regalo, el regalo más grande, el regalo de campaña puede indicar interés, afinidad y probabilidad de aumentar las donaciones. Es relevante para priorizar las perspectivas y desarrollar una estrategia y un monto de pedido específico.

Este es un esfuerzo de equipo de personas cuidadosamente seleccionadas y algo que el personal de desarrollo no puede hacer de manera efectiva solo. No hacer este tipo de investigación significa perder un tiempo precioso en prospectos con baja probabilidad de dar, cuando se podría dedicar más tiempo a aquellos con capacidad e interés para invertir en la misión. Tampoco permito que mi comité se lleve estos documentos y siempre les explico que son confidenciales. Editar: no quiero decir que esas perspectivas son una pérdida de tiempo. Todavía son valorados y apreciados, pero no apuntaré a un donante anual de $ 100 con una casa de $ 100k por un regalo de $ 1 millón. Estarán irritados y avergonzados y mi agencia se verá estúpida por no hacer su tarea.

De la Asociación de Profesionales de Recaudación de Fondos que establece estándares para la ética de la recaudación de fondos:

Información del donante

P. Si se le pide a un miembro de la AFP que proporcione nombres de donantes, información sobre donaciones al Presidente de la Junta, el Presidente de Desarrollo, otros miembros de la junta o el CEO u otros empleados de la organización miembro de la AFP, ¿es una violación del Código de la AFP proporcionar la información ?

R. No, si el miembro de AFP determina que las personas tienen una necesidad demostrable de saber. En tal caso, el miembro de AFP debe cumplir con los requisitos de buena administración del Código de AFP establecidos en los Estándares 10 y 17, y advertir a las personas que la información es confidencial y no se debe compartir con otros. Dicha información no se puede compartir si se han recibido instrucciones en contrario del donante.

http://www.afpnet.org/files/Cont…

Código de normas éticas

No fuera del Comité de Desarrollo, sino dentro de él, absolutamente. El “Comité de Desarrollo” para una campaña importante (es decir, no el fondo anual de enrutamiento, que sería más pequeño e implicaría una investigación prospectiva menos prodigiosa) debería ser un pequeño número (6–10) de personas altamente responsables y confiables, ciertamente el Presidente de la Junta, el Director Ejecutivo y el Director de Desarrollo, el Tesorero o el Presidente del Comité de Finanzas, tal vez un miembro o dos del Comité Ejecutivo además de lo anterior, y un par de personas que disfrutan y son buenas para recaudar fondos, a menudo También uno o dos donantes principales.

Omitió mencionar las donaciones y el historial de servicio anterior, lo cual es extraño, porque eso es una influencia más fuerte en las donaciones. El valor de las viviendas y otros indicadores de patrimonio neto rara vez se investigan porque, aunque ahora son fácilmente accesibles en Internet, sus detalles son irrelevantes y casi irrelevantes para las donaciones caritativas

Si hubieras preguntado …
..sobre nombres, direcciones, contribuciones recientes y tal vez ‘ cantidad de pedido dirigida ‘, diría … Sí, absolutamente. En general, la junta entiende que todos los que participan en la recaudación de fondos que están en la junta tienen acceso confidencial a este tipo de información. Los voluntarios cuidadosamente seleccionados que no están en la junta podrían ser respaldados por la junta para servir en un comité de recaudación de fondos y, por lo tanto, también se les dará acceso. Y puede ser evidente que cualquier recaudador de fondos profesional seleccionado y contratado por la junta tiene acceso.

Pero, las donaciones de otros miembros de la junta son una excepción. Esas donaciones generalmente se mantienen confidenciales y a menudo solo las conoce un presidente de la junta y / o el presidente del comité de recaudación de fondos de la junta. Una forma típica de manejar los informes sobre la ‘ campaña de la junta ‘ es informar el total recolectado y el porcentaje de participantes donde el objetivo para el último número es casi siempre el 100%.

Sin embargo, ¿comparte edad, salario, etc.?
Eso suena como un recaudador de fondos profesional que ingresa a la campaña con lo que debe ser tratado e información confidencial y confidencial. ¡Y lo que describiste no es eso!

Basado en más de 25 años de experiencia, me uniría a usted para no ser feliz no solo porque estaba sucediendo, sino que, como presidente de la junta , se sorprendió con la información. En 2016 es posible que la gente reúna y calcule información como esta sin demasiado esfuerzo, pero las implicaciones para usarla son el problema. Quizás lo más importante sea que sus donantes, los miembros actuales y futuros de la junta y el personal no deberían pensar que su participación los llevará a ser seleccionados y violar sus expectativas razonables de confidencialidad.

¿Qué hacer ahora?
Creo que es hora, en realidad, de tiempo pasado, para discutir una política formal de la junta sobre recaudación de fondos que incluye un proceso para seleccionar y empoderar a un equipo de recaudación de fondos, contratar profesionales si es necesario y las limitaciones que la junta colocaría para acumular y compartir información . Lo escribiría en un lado de una página y luego lo presentaría para la consideración y consenso de la junta, con un consenso unánime. En ese punto, los cambios necesarios y la autoridad para hacerlos deben ser claros.

Tengo una organización sin fines de lucro de $ 50 millones. Toda la información financiera que recibimos de posibles beneficiarios es estrictamente confidencial. Todas las personas de nuestra organización con acceso a esa información han firmado un acuerdo de confidencialidad. Estoy hablando de auditorías e informes finales internos. Sus declaraciones de impuestos ya están disponibles para el público en línea.

Gracias por la pregunta El personal de investigación puede recopilar esta información altamente confidencial para evaluar la perspectiva del donante y el tamaño de la solicitud de donación. El presidente, el jefe de desarrollo y posiblemente un solo miembro de la junta pueden revisar esta información. En mi experiencia, no, esta información no se distribuye a la junta o al comité de desarrollo.

No que yo sepa. Si lo hicieran, creo que sería extremadamente descuidado de su parte hacerlo y puede serle útil no asociarse con ellos. No trata a los donantes / donantes potenciales de la manera que usted ha indicado. Yo tampoco sería feliz …

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Por favor aclare con quién compartieron eso lo tiene preocupado.

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