¿Cuál es una buena solución CRM basada en la nube para una pequeña organización sin fines de lucro / ONG? Específicamente, el caso de uso sería hacer un seguimiento de los donantes actuales y potenciales. Nuestra organización cuenta con aproximadamente 5-6 empleados a tiempo completo, más 10 voluntarios.

Hay mucho para elegir. Mi primer consejo sería sentarse con su equipo, definir las etapas del proceso de liderazgo de los donantes y deducir las características más importantes. A partir de ese ejercicio, enumere unos 5 CRM que podrían hacer el trabajo por usted y simplemente pruébelos. Algunas cualidades que creo que debes tener en cuenta:

  • Configuración rápida
  • Fácil de usar (la curva de aprendizaje más baja posible)
  • Poco trabajo para mantenerlo actualizado
  • Canal de ventas para realizar un seguimiento visual de sus clientes potenciales y la etapa en la que se encuentran
  • Fácil integración con otras aplicaciones en su conjunto de herramientas.

Un CRM que podría hacer el trabajo por usted es Salesflare.

Le permitirá crear tuberías separadas para los diferentes tipos de donantes con los que tratará. Esto le dará una visión general rápida y efectiva de dónde se encuentra con los donantes actuales y posibles.

Además, Salesflare lo ayudará en gran medida a mantenerse al día con la administración de contactos y su libreta de direcciones. De hecho, el software lo hará por usted. Continuamente extraerá datos de las bases de datos de correo electrónico, teléfono, calendario, redes sociales y empresas para automatizar las líneas de tiempo de los clientes y los perfiles de información.

A partir de estos datos, Salesflare le ofrecerá sugerencias sobre cómo actuar, con recordatorios automáticos y listas de tareas pendientes. Así sabrá en qué donantes debe centrar sus esfuerzos.

Aquí hay un ejemplo de una vista de canalización

Las líneas de tiempo realizan un seguimiento automático de las interacciones del cliente hacia usted:

Salesflare puede integrarse fácilmente con Gmail y Outlook, así como con más de 400 aplicaciones a través de Zapier. También hay una API en la que los técnicos pueden construir.

La ONG india Make A Difference comenzará a utilizar el software pronto.

Hay una versión de prueba gratuita disponible en el sitio web http://salesflare.com

Hay algunos buenos comentarios aquí. Recomiendo encarecidamente ir con un CRM que esté más orientado a organizaciones sin fines de lucro y menos al público en general. Me han contratado demasiadas veces para entrar después de que una organización ha estado usando un CRM pub pub hinchado y costoso solo para tener que moverlos a uno nuevo que realmente se ajuste a sus necesidades. Estos son algunos de los que recomendamos en Mark & ​​Phil, en orden de preferencia y por qué.

CiviCRM ( http://www.civicrm.org )
Pros: Probablemente el CRM más robusto y personalizable que pueda obtener que se centre específicamente en lo que las ONG necesitan. La belleza de esto no es solo sus capacidades de CRM, sino también sus cimientos de CMS construidos sobre Drupal ( http://drupal.com ) o Joomla ( http://joomla.com ). Lo mejor de todo es que no hay tarifas de licencia. Lo único que tiene que pagar es el alojamiento y probablemente alguien que configure el sistema por usted y realice las personalizaciones necesarias. Por último, también puede manejar la administración (si lo desea) de boletines electrónicos, registro de eventos, campañas de recaudación de fondos, donantes, personal y voluntarios.
Contras: Dicho esto, no es una instalación o personalización fácil para alguien que no conoce el código. No quiero decir que tenga que conocer el código para trabajar con él, pero para ponerlo en funcionamiento, necesitará un desarrollador web. Otra desventaja es que no hay soporte técnico. Si tiene problemas, deberá pagarle a un desarrollador web por ayuda o tratar de resolverlo por su cuenta, pero si está configurado correctamente, no debería tener ningún problema: los clientes rara vez nos contactan sobre problemas técnicos después de configurar un instalación, en su lugar, generalmente nos contactan sobre complementos y actualizaciones que desean realizar porque les da nuevas ideas sobre lo que es posible.

Herramientas para donantes ( http://www.donortools.com/ )
Pros: Gran aplicación web que parece relativamente nueva. La interfaz es terriblemente simple y el equipo de soporte parece ser de primera categoría. Personalmente lo he probado varias veces y lo encuentro simplemente encantador. Tienen una cuenta gratuita en la que puede registrarse para probarla, pero la cuenta gratuita nunca caduca, por lo que si eso es todo lo que necesita, puede reducir algunos costos. También hay una API bien construida que han creado que permitiría a un buen desarrollador web conectar Donor Tools a otras aplicaciones web que use o incluso un sistema heredado que pueda tener para otra gestión de su ONG. Lo más impresionante que creo que he encontrado al respecto es la rapidez con que se pueden hacer las cosas. Quiero decir, te encuentras trabajando más rápido de lo que pensabas que podrías. Muy, muy intuitiva y una experiencia de usuario limpia.
Contras: es una aplicación web de pago, pero no es necesariamente tan costosa para una ONG. La personalización completa de los campos podría ser la única cosa verdadera de su falta e integración en aplicaciones de terceros como Google Apps o Basecamp.

Albaricoque salvaje ( http://www.wildapricot.com/ )
Pros: Capacidades muy similares a CiviCRM y soporte técnico fenomenal. A la gente de Bonasource (los fabricantes de Wild Apricot) realmente les gustan sus trabajos y sus productos, y eso se nota cuando hablas con ellos. No he usado esto específicamente, pero por lo que los clientes me han dicho, la interfaz es fácil de usar y agregar nuevos registros o configurar un evento es bastante simple.
Contras: El único inconveniente del que he oído hablar es que existen muchas limitaciones de la aplicación web que pueden ser frustrantes. No recuerdo exactamente qué, pero sí recuerdo que la queja específica fue que ha tenido las mismas capacidades durante algunos años y realmente no ha evolucionado tanto como esperaba este cliente (terminamos moviéndolos a CiviCRM). Pero dicho esto, podría haber sido que las necesidades de esta ONG fueran demasiado sólidas, por lo que sugeriría hacer una prueba, después de todo, solo cuesta $ 25 al mes y eso no está nada mal.

A propósito, no revisaré Convio o Salesforce porque no creo que sean tan buenos para una ONG pequeña como las que he mencionado anteriormente.

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