Hay mucho para elegir. Mi primer consejo sería sentarse con su equipo, definir las etapas del proceso de liderazgo de los donantes y deducir las características más importantes. A partir de ese ejercicio, enumere unos 5 CRM que podrían hacer el trabajo por usted y simplemente pruébelos. Algunas cualidades que creo que debes tener en cuenta:
- Configuración rápida
- Fácil de usar (la curva de aprendizaje más baja posible)
- Poco trabajo para mantenerlo actualizado
- Canal de ventas para realizar un seguimiento visual de sus clientes potenciales y la etapa en la que se encuentran
- Fácil integración con otras aplicaciones en su conjunto de herramientas.
Un CRM que podría hacer el trabajo por usted es Salesflare.
Le permitirá crear tuberías separadas para los diferentes tipos de donantes con los que tratará. Esto le dará una visión general rápida y efectiva de dónde se encuentra con los donantes actuales y posibles.
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Además, Salesflare lo ayudará en gran medida a mantenerse al día con la administración de contactos y su libreta de direcciones. De hecho, el software lo hará por usted. Continuamente extraerá datos de las bases de datos de correo electrónico, teléfono, calendario, redes sociales y empresas para automatizar las líneas de tiempo de los clientes y los perfiles de información.
A partir de estos datos, Salesflare le ofrecerá sugerencias sobre cómo actuar, con recordatorios automáticos y listas de tareas pendientes. Así sabrá en qué donantes debe centrar sus esfuerzos.
Aquí hay un ejemplo de una vista de canalización
Las líneas de tiempo realizan un seguimiento automático de las interacciones del cliente hacia usted:
Salesflare puede integrarse fácilmente con Gmail y Outlook, así como con más de 400 aplicaciones a través de Zapier. También hay una API en la que los técnicos pueden construir.
La ONG india Make A Difference comenzará a utilizar el software pronto.
Hay una versión de prueba gratuita disponible en el sitio web http://salesflare.com